A közös munka egyre sokrétűbbé vált és ahogy a mesterséges intelligencia is egyre több teret nyert, ebben az irányban is elkezdtünk gondolkozni. Ahogy megkezdődött az Intelligens Asszisztens fejlesztése a Cashbooknál, hamar eldőlt, hogy ehhez is az AWS megoldása fogja biztosítani a hátteret.

A Cashbook által kiépített, illetve folyamatban lévő mesterséges intelligencia alapú funkciók (melyek az Intelligens Asszisztens összefoglaló nevet kapták) felkeltették az AWS érdeklődését, nem csak hazai, de nemzetközi szinten is. Így került sor először Magyarországon, majd a lengyelországi Katowicében is olyan előadásra, melyet Volenszki Sándor, a Cashbook vezérigazgatója tartott ebben a témakörben.

Természetesen nem állunk meg, növekszünk és fejlesztünk tovább, hogy még több segítséget tudjunk nyújtani ügyfeleinknek a mindennapi munkában. 

Nem csak az ügyfélszám nő 

A Cashbook 2010-es kezdeti lépései óta hatalmas utat tett meg: a saját, belső rendszer kinőtte magát és 2016-ban felkeltette a piac figyelmét. Elsőként az RLB könyvelőprogrammal építettük ki a kapcsolatot, azóta pedig már 4 könyvelőprogram integrálódott, így a Relax, a NetAccounting és a Novitax felhasználói számára is biztosítjuk szolgáltatásainkat. Az integrált számlázóprogramok száma pedig jelenleg 17. 

Természetesen a könyvelők mellett az ő ügyfeleik, tehát a vállalkozások száma is növekszik, immár meghaladta a 40 0000-et! Jelentős részük használja a vállalkozói funkciókat, nagy örömmel üdvözölték a 2024-ben debütált új mobilalkalmazást, és a jövőben tervezzük, hogy számukra is bővítjük szolgáltatásaink körét. 

A Cashbook számokban 

Gyűjtöttünk néhány érdekes adatot, hogy érzékeltessük azt az óriási adatmennyiséget, mely az elmúlt években a Cashbookban megjelent. 

• 4000 regisztrált könyvelő 

• Több mint 40 ezer regisztrált vállalkozás 

• Közel 40 millió számla 

• Több mint 800 ezer vevő és szállító 

• Több mint 12 millió letöltött pénztárgép napló 

Ügyfeleink a középpontban 

Ahogy a kezdetektől fogva, most is a legfontosabb számunkra, hogy olyan funkciókat és szolgáltatásokat fejlesszünk, melyek a lehető legjobban segítik ügyfeleink munkáját. 

Mindig szívesen fogadjuk a visszajelzéseket és igényeket is, ennek egyik kedvelt fóruma a havonta megrendezett Klubdélután és a szintén havi rendszerességű “Cashbook újdonságok” online bemutató, ahol természetesen kérdezésre, visszacsatolásra is van lehetőség. 

A képzésekre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk, online és személyes formában is. Könyvelői és vállalkozói workshopjaink a személyes jelenlétnek és együtt dolgozásnak köszönhetően igazán hatékonyak, de az alapozó kurzusok is nagy sikernek örvendenek, ezek is interaktívan, kérdezési lehetőséggel kerülnek megrendezésre havonta. 

Mindenkit biztatunk, hogy akár már ügyfelünk, akár még csak ismerkedik a Cashbookkal, forduljon hozzánk bizalommal. Tapasztalt és felkészült ügyfélszolgálatunk minden kérdésre szívesen válaszol. 

Az ilyen folyamatok automatizálása számos alapítvány és jótékonysági szervezet számára is óriási segítséget jelenthet, de nem feltétlenül van lehetőségük megvásárolni a szükséges szoftvereket, előfizetéseket. 

Ezért a Cashbook rendszeresen támogat különböző szervezeteket azzal, hogy díjmentesen bocsátja rendelkezésükre a szolgáltatásait. Legutóbb a Rex Kutyaotthon Alapítvány számára biztosítottuk ezt a lehetőséget, amellett, hogy képzéseinket, konzultációinkat is igénybe vehetik, hogy minél többet ki tudjanak hozni a rendszerből. 

Az idén 32 éves Rex Kutyaotthon Alapítvány napi szinten több mint 250 elhagyott, sebesült, krízishelyzetben lévő állatnak nyújt segítséget. 

Az alapítvány telephelye egy többfunkciós létesítmény – a Budapesti Állatvédelmi és Természetvédelmi Élménypark – rövid nevén Rex Állatsziget – mely egyaránt szolgálja az állatvilág jobb megismertetését, a helyes állattartási kultúra kialakítását, és  a környezettudatos magatartás népszerűsítését. 

Érdemes ellátogatni hozzájuk, hiszen a menhely mellett kutyaiskola is működik náluk, rendszeresen szerveznek izgalmas eseményeket és még családi, illetve céges programokra is van lehetőség a Rex Állatszigeten. 

Akinek pedig van rá lehetősége, támogathatja is őket többféle formában. Az Alapítványról, a programokról és a támogatási formákról minden információ megtalálható a https://www.rex.hu/ weboldalon. 

Bízunk benne, hogy a Cashbook is hozzá tud járulni az Alapítvány sikeréhez és minél több állaton tudnak segíteni, amellett, hogy a felelős állattartásért is rengeteget tesznek nap mint nap. 

Ismét egy hihetetlenül eredményes évet zártunk, köszönjük ezt munkatársainknak, ügyfeleinknek, partnereinknek egyaránt! Fantasztikus fejlesztések, bővülő csapat és izgalmas események jellemezték 2024-et is. Közel 4000 könyvelő használja már a Cashbookot, több mint 35000 vállalkozás könyvelésére.  

És ezek csak a főbb számok, hiszen a rendszer használati lehetőségei is bővülnek folyamatosan, így ügyfeleink is egyre aktívabbak. Remek példa erre, hogy amíg 2024 elején egy nap alatt kb. 15.000 dokumentum került a rendszerbe, ez a szám egy évvel később már 150.000-re nőtt! Ez tízszeres növekedést jelent. 

Nézzük, mi minden történt velünk idén! 

Fejlesztések 

Ebben az évben is főszerepet játszottak a fejlesztések, hiszen bármennyire szeretik már most is ügyfeleink a rendszert, mindig vannak újabb és újabb ötletek, melyekkel még jobbá tehető. Nem beszélve a piaci és szabályozói környezet hatásairól, melyekhez a Cashbooknak is igazodnia kell. Mindemellett pedig a rendelkezésre álló technológiai lehetőségekből is szeretnénk kihozni, amit csak lehet.

Célunk, hogy a könyvelői munka egy magas színvonalú szakmai szolgáltatás legyen, és az adminisztratív, automatizálható folyamatokra ne a könyvelőknek kelljen időt és energiát pazarolniuk. A 2024-ben elkészült fejlesztések listája igencsak hosszú, de a legfontosabbakat azért kiemelnénk:  

• Cashbook Asszisztens 2.0  

• Ügyfélkapu+ kezelése a Cashbook Asszisztensben   

• Ügyfélkapu felfedezés funkció a Cashbook Asszisztensben, mely kilistázza az ügyfélkapuról a vállalkozásokat és egy gombnyomással rögzítheted őket.    

• Számlafogadó funkció     

• Bankszámlakivonat.hu – Banki tranzakciós adatok automatikus fogadása    

• Banki tranzakciók átadása könyvelőprogramok felé    

• Vevő-szállító összepontozása Bankszámakivonat.hu-s tranzakciós adatokkal    

• OCR (optikai karakterfelismerés) minden Cashbook-ba bekerülő dokumentumra   

• Pénzügyi listák kezelése a Cashbookban   

• Szolgáltatástér és további funkciók megújulása  

Amivel pedig terveink szerint indítani fogjuk a 2025-ös évet: 

• Új Cashbook mobilalkalmazás
• Banki utalás fájl exportálása (Electra)  
• Cashbook Intelligens Asszisztens v1.0 (Béta verzió)   
• Bankkártyás fizetési lehetőség a Cashbookban 
• Könyvelőkereső rendszer, mely mind a könyvelők, mind a vállalkozások számára díjmentes  

Képzések 

Továbbra is kiemelt célunk, hogy ügyfeleink számára maximális támogatást nyújtsunk, mind a Cashbook használatával és lehetőségeivel kapcsolatban, mind pedig a papírmentes könyvelés általános kérdéseiben. Ezért 2024-ben bővítettük ügyfélszolgálatunkat és folyamatosan alakítottuk az elérhető képzések tematikáit is, hogy minél több segítséget jelentsenek.

A Cashbook Asszisztens bevezetése kapcsán hosszú ideig tartottunk dedikált online képzéseket, majd ez beépült az egész évben futó könyvelői és vállalkozói alapozó kurzusokba, illetve a megújult Asszisztensről videós oktatóanyag is elérhető már. 2024-ben bevezettünk személyes képzéseket is, melyek nagy sikerrel futnak nyár közepe óta, hiszen itt élőben, saját fiókban dolgozva tudjuk a résztvevőkkel együtt beállítani mindenki számára saját Cashbookját. Mindemellett személyre szabott online és személyes konzultációk is elérhetőek, és természetesen felkészült kollégáink az ügyfélszolgálaton telefonon és emailben is segítenek a mindennapi felmerülő kérdésekben. 

Online események 

Fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk azokról a témákról, melyek ügyfeleinket, illetve a könyvelői társadalmat foglalkoztatják. Természetesen ezt olyan partnerekkel, közösen tesszük, akik az adott terület ismerői, szakértő és hasznos információkat tudnak hozni a témában. 2024-ben például beszélgettünk Böröczky Zsuzsival adózási kérdésekről, a NAV főosztályvezetőjével, Mizsányi Attilával egy akkor nagyon aktuális témában, Décsi Ferenccel a Nyíltbankolás Zrt-től, illetve a BinX neobank képviselőjével, Kis Ervin Egonnal új banki lehetőségekről. De rendszeres vendégünk az RLB is, hiszen mindig van olyan aktualitás, változás, amiről érdemes beszélni. Ha pedig nagyobb horderejű újdonság kerül bemutatásra a Cashbooknál, azt is élő bejelentkezésben mutatjuk meg, hogy azonnal tudjunk is a kérdéseitekre válaszolni. A 2024-ben zajlott stúdióbeszélgetések és bemutatók videóanyagai elérhetőek a Cashbook fiókban. 

Konferenciák és szakmai előadások 

Szokásunkhoz híven igyekeztünk idén is megjelenni a fontosabb szakmai eseményeken, így például a Könyvelők Napján vagy az Adónavigátor éves konferenciáján, de ott voltunk a Novitax első rendezvényén is, mely óriási sikert aratott. 

A könyvelői események mellett a Cashbook tevékenysége, fejlesztései és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkája más szakmai körökben is felkeltette az érdeklődést, így alapítónk, Volenszki Sándor számos informatikai, fejlesztői konferencián is tartott előadást, mint például az Amazon Web Services egyik lengyelországi AI eseményén, vagy a SnapSoft -Ingram Micro-Cashbook közös üzleti reggelin, de egy AI-al kapcsolatos vezetői képzésbe is beépült a Cashbook bemutatója. 

Cashbook Klubdélután és kapcsolattartás ügyfeleinkkel 

Ahhoz, hogy a Cashbook a lehető legnagyobb segítséget jelentse a könyvelők számára, rendkívül fontos, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk a szakma képviselőivel, azaz ügyfeleinkkel, leendő ügyfeleinkkel. Minden konferencia vagy személyes képzés, konzultáció után újabb ötletekkel felvértezve folytatjuk a mindennapokat. Nem beszélve a havonta megrendezett Cashbook Klubdélutánokról, ahol igazán hasznos információkat kapunk a résztvevőktől, megtudjuk, milyen akadályokkal néznek szembe a munkájuk során, mire lenne szükségük, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. Ugyanakkor saját ötleteinket, folyamatban lévő fejlesztéseinket is meg szoktuk vitatni, így biztosan a megfelelő irányban tudjuk tovább alakítani a Cashbook szolgáltatásait. 

Bővülő csapatunk 

Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, idén is csatlakoztak új csapattagok a Cashbookhoz, a fejlesztési és az ügyfélszolgálati területen. Így már 17 fős elkötelezett, hozzáértő és céltudatos munkatárssal állunk ügyfeleink rendelkezésére.  

Külső partneri körünk is folyamatosan bővül, legyen az nyomdai szolgáltató vagy kreditpontos képzést nyújtó vállalkozás, hiszen fontosnak tartjuk, hogy ha ügyfeleinknek a mi tevékenységünkön kívül eső segítségre van szüksége, tudjunk számára megoldást javasolni. 

2025-ben sem állunk meg 

Természetesen töretlen lendülettel megyünk tovább az új évben is, a fenti fejlesztések között olvashattátok, milyen újdonságokkal jelentkezünk már az év elején, és rengeteg újabb ötletünk már kialakítás alatt áll. A könyvelők mellett jövőre a vállalkozói szférára is hangsúly kerül, reményeink szerint így még gördülékenyebbé téve a könyvelő-vállalkozó kapcsolatot. A nyílt kommunikáció és az ügyfelekkel tartott szoros kapcsolat pedig továbbra is alapérték számunkra, így bátran keressetek minket kérdéseitekkel, javaslataitokkal, észrevételeitekkel 2025-ben is! 

Havonta egyszer, a hó utolsó csütörtökén személyesen találkozunk ügyfeleinkkel, partnereinkkel és egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel töltött Klubdélután keretében megvitatjuk mindazt, ami éppen foglalkoztat minket. 

Nincsenek kötelező keretek vagy szigorúan vett szabályok, csak megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, szakmai élményeinket vagy éppen bosszúságainkat.  

Nem meglepő módon rendszeres témáink között szerepelnek a hatóságok, hivatalok, különböző szabályozások és persze az ügyfeleink, a vállalkozásokkal kapcsolatos napi kérdések. De sokszor fölmerül az is, hogyan tudnának a könyvelőirodák hatékonyabban működni, ki milyen megoldásokat talált a munka elosztására, a kollégákkal való még jobb együttműködésre vagy éppen új munkatársak felvételére. 

Természetesen a papírmentesség, a digitalizáció is visszatérő témakör, de nem feltétlenül azért, mert a Cashbook a házigazda és ez van a zászlónkra tűzve, hanem azért is, mert a fenti kérdések nagyon gyakran vezetnek ide. Hiszen egy éppen nem használható központi rendszer helyett jó, ha van egy megoldás, ami segít, hogy mégiscsak megszerezhessük a szükséges adatokat, vagy éppen az adminisztráció csökkentésével, bizonyos folyamatok automatizálásával jobban be lehessen osztani a könyvelőiroda idejét. 

Amellett pedig, hogy a könyvelők, könyvelőirodák képviselői és a szakmában tevékenykedő szakemberek megosztják egymással gondolataikat, tapaszatalataikat, még a Cashbook továbbfejlesztésében is nagy szerepük van ezeknek az alkalmaknak, hiszen mi is rendszeresen kapunk visszajelzést arról, mit lehetne még fejleszteni, milyen területeken tudnánk tovább segíteni a könyvelők mindennapi munkáját. 

A Klubdélutánok legnagyobb varázsa abban rejlik, hogy a napi problémák közül kitekintve rájöhetünk, hogy mások is hasonló szakmai kihívásokkal küzdenek és együtt, egymás tapasztalataiból tanulva könnyebben találhatunk megoldást ezekre. 

Néhány gondolatot idéznénk a résztvevőktől: 

„Nagyszerű a vállalkozásotok, érződik a segíteni akarás a partnereitek felé, érdekelnek Titeket a problémáink, amit maximálisan igyekeztek megoldani.
Mivel mindenki másban erős, mindig van lehetőség a másiktól -Tőletek is- tanulni, inspirálódni, és többek között e miatt is várjuk a következő alkalmat, és ezért tartjuk fontosnak a részvételt. Hasznos tapasztalatcserék, nem csak szakmában, hanem vállalkozás vezetés terén is.”
Berényi László

„Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, mert ezek az alkalmak lehetőséget adnak, arra, hogy hasonló hozzáállású és érdeklődésű emberekkel, kötetlenül és tabuk nélkül beszélgethessek a szakmáról, kihívásokról, fejlődési lehetőségekről, mindezt egy olyan helyen, ahol mindenki jól érezheti magát és nem kell azon feszengeni, hogy a másik mit gondol rólam. Nem a különbségek határozzák meg a beszélgetést, hanem a közös cél.”
Köteles Henriett

“Jó kis könyvelői master mind program.” 
Paulovics Anita  

“Nagyon jó hangulatban szoktak telni a klub délutánok, eddig minden alkalommal számomra hasznos információval távoztam. 
A mi könyvelőirodánknál több tapasztalattal rendelkező könyvelőirodák vezetői mindig hasznos, hogy megosztják tapasztalataikat.  
Jó dolognak tartom, hogy szoktak lenni vendégek (Pl Kelkó Tamás, RLB ügyvezető, Gazdasági Egyetemről szakember) és velük is tudunk közösen gondolkodni.” 
Doumbouya Diána 

“Hasznosnak tartom, mivel olyan emberekkel tudunk ötletelni, fejlesztéseken, okos megoldásokon, akik hasonló gondokkal küzdenek, mint mi. A beszélgetések lendületet adnak, ha kicsit elveszettnek érzed magad szakmailag.” 
Szántai Melinda 

“Remek dolog találkozni olyan kollégákkal, akik hasonló szakmai kihívásokkal küzdnek és együtt tudunk találni megoldás a felmerülő problémákra. Mind az ügyfelek, mind az adóügyi hatóságokkal való kommunikáció javításában. 
A digitális átállást egymást segítve küzdjük le, újabb és újabb ötletekkel segítjük, hogy a Cashbook legjobb felhasználói élményt nyújtson és minél jobban segítse a munkánkat.”
Szántai Zoltán