Cashbook és RLB Számlázó kapcsolat beállítása

A Számlázás és készletnyilvántartás 2 számlázó program, ha a Cashbook kapcsolat be van állítva, akkor a számlák nyomtatása közben átadja a számlákat és adatait a Cashbook-nak.

A kapcsolat beállítása

1. lépés

Jelentkezzen be Cashbook fiókjába. Bejelentkezéshez használja a regisztrációnál megadott email címét és a regisztráció után beállított jelszót. Amennyiben nem emlékszik a jelszavára, kérjen jelszóemlékeztetőt itt, ha pedig elfelejtette milyen email címmel regisztrált, cége nevét és adószámát írja meg ügyfélszolgálatunkra, az info@cashbook.hu címre.

2. lépés

A beállítás menüpontban másolja ki a titkos hitelesítő kulcs RLB számla átadáshoz mező tartalmát.

3. lépés

A számlázó programban meg kell nyitni az Alapadatok főmenü Beállítások menüpont Internet és hálózat fülön található Cashbook beállítások gombbal a Cashbook beállítások ablakot és az előző pontban leírtak alapján megszerzett titkos hitelesítő kulcsot az "API kulcs" adatsorba be kell illeszteni. A "Számla adatok automatikus küldése Cashbook-ba" opció maradjon bekapcsolva. Az opció kikapcsolásával a Cashbook-kal való együttműködés leállítható. A "Mentés" gombra kattintva ellenőrzés fog lefutni, a szolgáltatás elérhetőségét ellenőrzi.

Számla adatok küldése Cashbook-ba

Ha a Cashbook szolgáltatás beállítása sikerült és működése be van kapcsolva, akkor az alábbi esetekben kerülnek a számlák adatai a Cashbook-ba:

  • – Számla nyomtatásakor a számla képe, adattartalma és kiegyenlítés adatai.
  • – Számlák kezelésében a Kiegyenlítés gombra kattintva kiegyenlítés beállításakor vagy kiegyenlítés törlésekor a kiegyenlítés adatai.

Fontos, hogy a Segítség főmenü Névjegy menüpontban a "PDF nyomtatás" opció "Elérhető" legyen. Ehhez egy postscipt képes nyomtató, vagy nyomtató-illesztőprogram megléte szükséges. Ha visszamenőleg szeretnénk számlákat feltölteni a Cashbook-ba, akkor az utólag a "Számlák kezelése" menüpontban "Másolat nyomtatása" gombbal lehetséges egyesével vagy csoportosan. A nyomtatás ablakban állítsa a nyomtatót valamilyen virtuális nyomtatóra vagy kapcsolja be "PDF nyomtatás" opciót és legyenek kikapcsolva az "Első példány nyomtatóra" és "További példányok nyomtatóra" opciók is.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/arkalkulator oldalon!

SBA Group Zrt.

1108 Budapest, Bányató utca 13.

info@cashbook.hu

Adószám: 25566552-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-141041

v.1.12.252

 

Cashbook könyvelők - Adatkezelési tájékoztató - Általános szerződési feltételek - Impresszum - Süti beállítások 🍪