Cashbook és Számlázz.hu kapcsolat beállítása
A Számlázz.hu és a Cashbook integrációja csak a Számlázz.hu Profi csomagjában érhető el!
A Számlázz.hu óránként négyszer (minden óra 08, 23, 38 és 53 percében) adja át a számlákat a Cashbook-nak. Ha a vállalkozásának a Cashbook fiókja össze van kötve a Számlázz.hu fiókjával, akkor ezek a számlák automatikusan megjelennek a Bevételek és kiadások menüpontban és elérhetővé válnak azokban a könyvelőprogramokban, amelyek már kapcsolódtak a Cashbook-hoz.
1. lépés
Jelentkezzen be Cashbook fiókjába. Bejelentkezéshez használja a regisztrációnál megadott email címét és a regisztráció után beállított jelszót. Amennyiben nem emlékszik jelszavára, kérjen jelszóemlékeztető itt, ha pedig elfelejtette milyen email címmel regisztrált, akkor írja meg az ügyfélszolgálatunkra, az info@cashbook.hu címre a vállalkozása nevét és adószámát.
2. lépés
A Beállítás / Alapbeállítások menüpontban másolja ki a Számlázz.hu számla átadáshoz szükséges titkos hitelesítő kulcsot.
3. lépés
Jelentkezzen be Számlázz.hu fiókjába és a Fiók beállításai menüpontban…
4. lépés
...válassza az Online pénzügyi adatkapcsolatot és a fogadó rendszer legördülő listából kattintson a CashBook-ra.
5. lépés
A fogadó rendszer legördülő listából válassza ki a Cashbook-ot.
6. lépés
Állítsa be adatküldés kezdődátumának a tárgyév első napját, az adatküldés vége mezőt pedig hagyja üresen.
Banki tranzakciók küldését is beállíthatja, így az adatok azonnal átkerülhetnek az online könyvelési rendszerbe. Az OTP, a K&H, a MagNet, az UniCredit, a CIB, az MKB Bank, a Takarékbank és a Wise ügyfelei számára már elérhető a funkció.
A kívánt beállítások után mentse el az adatokat. A rendszer jelzi majd, hogy 
A beállítások módosítása után, a következő időpontban (minden óra 08, 23, 38 és 53 percében) a számlák elindulnak a Cashbook-ba.
A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a Cashbook oldalon!