cashbook online kapcsolat könyvelő és vállalkozó között

MI asszisztens (MCP)

MI asszisztens a Cashbookhoz

Ismerd meg új asszisztensedet, aki mindent tud a Cashbookról!

Kösd össze a Cashbookot az AI szolgáltatásoddal, és onnantól nem kell menüpontok között kattintgatnod azért, hogy megtudd, melyik ügyfelednek van NAV hátraléka vagy mi érkezett a tárhelyre. Megkérdezed, és a válasz a saját Cashbook adataidból jön, pár másodperc alatt.

Hozzáadom az AI szolgáltatásomhoz Mit kérdezhetek tőle?

Így néz ki egy kérdés

Melyik ügyfelemnek van NAV hátraléka?

Három ügyfelednél látok hátralékot az adófolyószámlán:

  • Példa Kft.412 300 Ft
  • Minta Bt.86 000 Ft
  • Alfa Szolgáltató Kft.24 500 Ft

Forrás: Cashbook, adófolyószámla

Kitalált adatokkal készült példa.

Mi az az MCP?

A Model Context Protocol egy nyílt szabvány, melyet a legtöbb AI szolgáltató támogat. Olyan, mint az USB-csatlakozó: bármelyik AI-asszisztens bármelyik programhoz csatlakoztatható, ha mindkettő ismeri a szabványt. A Cashbook ismeri, így a te AI szolgáltatásod is hozzá tud kapcsolódni.

Előnyök

Miért éri meg használni?

Időt spórol neked, és általa értékesebb szolgáltatást adhatsz az ügyfeleidnek.

Neked: rengeteg megspórolt idő

Ami eddig percekig tartó keresgélés és táblázatolás volt, az most egy kérdés.

  • Villámgyors adat- és információkeresés az összes ügyfeledben
  • Összesítések és kimutatások pár másodperc alatt
  • Kevesebb kattintgatás, több idő a valódi könyvelői munkára

Az ügyfeleidnek: értékesebb szolgáltatás

A vállalkozások is érzik a különbséget, mert gyorsabban és többet kapnak tőled.

  • Az adataik mindig kéznél vannak, nem kell napokat várniuk rájuk
  • Ha kérdeznek, gyorsan kapnak pontos választ
  • Kimutatásokat és riportokat kaphatnak, akár rendszeresen is
  • Ezek segítik az üzleti döntéseiket, és nekik is időt spórolnak
Példák

Mit kérdezhetsz tőle?

Bármit, ami a Cashbookban található adataiddal kapcsolatos. Saját szavaiddal, ahogy egy kollégától kérdeznéd. Nem kell tudnod, melyik menüben van az adat, és nem kell parancsokat megjegyezned. Az AI megmondja, honnan van a válasz, és azt is megmondja, ha valamit nem lát.

Könyvelő AI asszisztens

„Melyik ügyfelemnek van NAV hátraléka, és melyik adónemen?”

adófolyószámla

„Jött-e új üzenet a tárhelyre? Van olyan, ami hamarosan törlődik?”

értesítési tárhely

„Beadtuk-e már a júliusi bevallásokat?”

bevallások

„Megérkezett már a Példa Kft. befizetése?”

bankszámla-mozgások

„Van-e túlfizetésünk valamelyik adónemen?”

adófolyószámla

„Hány bejelentett alkalmazottja van a Minta Bt.-nek?”

foglalkoztatás
Biztonság és adatkezelés

Az AI a te nevedben kérdez, és csak azt látja, amit megengedsz neki.

Olvas, de nem ír. Nincs benne kiskapu, és nincs olyan adat, amiről ne te döntenél.

A jelszavad nem kerül ki

Az alkalmazás nem kap és nem is kér jelszót. A belépés a saját Cashbook fiókodba történik, és onnan csak egy visszavonható hozzáférés kerül ki.

Vállalkozásonként te döntesz

Egyetlen képernyőn pipálod ki, mit használhat és melyik cégnél: olvashatja-e az adatokat, letöltheti-e a fájlokat, indíthat-e letöltést. Amit nem pipálsz ki, azt nem is látja.

Bármikor visszavonhatod

Távolítsd el a Cashbook connectort az AI alkalmazásban, és onnantól semmit nem ér el. Ha csak szűkítenéd, csatlakozz újra, és vedd ki a pipát abból, amit már nem engedsz. A Cashbookból kijelentkezve minden AI alkalmazás hozzáférése megszűnik.

Nem módosít semmit

Nem könyvel, nem ad be bevallást, és nem ír át egyetlen adatot sem.

Letöltés csak kérdés után

Az egyetlen művelet, ami nem csak olvasás, a letöltés indítása. Ez ugyanabból a kvótából fogy, mint a Cashbookban, ezért az AI előbb megkérdez, ha több vállalkozásra indítaná el.

Az AI szolgáltató szabályai

Az MCP-n keresztül elért adatokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amiket az AI szolgáltatásban a saját adataidra beállítottál. Ha megtiltottad, hogy az adataidat a modellek tanítására használja, a Cashbookban található könyvelési adataid is biztonságban vannak.

Mindig ellenőrizzük a választ: az AI asszisztens, nem könyvelő. Gyorsan megtalálja és összefoglalja az adatot, de a döntés és a felelősség a tiéd.

Feltételek

Mire van szükséged a használatához?

  1. Egy Cashbook fiókra

    Bármelyik Cashbook fiókkal használható, külön csomag nem kell hozzá. Azokat a vállalkozásokat látja, amelyekhez a Cashbookban is hozzáférsz.

  2. Egy MCP-t támogató AI alkalmazásra

    Például Claude, ChatGPT, Cursor vagy VS Code. Az AI szolgáltatás előfizetését a szolgáltatónál intézed, a Cashbook ehhez nem kér semmit.

  3. Könyvelőiroda vagy saját cég

    Az adatokat mindkét esetben olvashatod. Letöltést indítani csak könyvelőirodaként lehet. Ha egy céget nem az a könyvelőiroda könyvel, amelyik most nyitva van a Cashbookban, a letöltés előtt nyisd meg azt a céget a Cashbookban.

  4. Letöltött adatokra

    Az AI azt látja, amit a Cashbook már letöltött. Új letöltéshez a cégnél be kell legyen állítva az Ügyfélkapu vagy egy aktív M2M regisztráció.

Beállítás

Hogyan tudod hozzáadni?

Két perc az egész. Válaszd ki, melyik alkalmazást használod, és másold be a címet. Jelszót egyikbe sem kell beírnod: a belépés a Cashbookban történik, és ott döntöd el, mit engedélyezel.

Claude Code

  1. Futtasd le ezt a terminálban.
  2. Első kérdésnél megnyílik a böngésző, ott belépsz a Cashbookba és kipipálod, mit engedélyezel.
claude mcp add --transport http cashbook https://mcp.cashbook.hu/mcp

A Gemini és a Microsoft Copilot jelenleg nem köthető be. Mindkettő ismeri az MCP-t, de magyar irodában ma csak vállalati környezetben, IT-adminnal köthető be.

Van még kérdésed?

Fordulj hozzánk bizalommal, ügyfélszolgálatunk szívesen segít.

Kapcsolatfelvétel

Találatok db