Cashbook és Számlázz.hu kapcsolat beállítása

Cashbook és Számlázz.hu kapcsolat beállítása

A Számlázz.hu óránként négyszer (minden óra 08, 23, 38 és 53 percében) átadja a számlákat a Cashbooknak. Ha a vállalkozásod Cashbook fiókja össze van kötve a Számlázz.hu-val, akkor a kiállított számláid (adatai és számlaképei) automatikusan megjelennek a Bevételek és kiadások menüpontban, valamint minden olyan bejövő számla is átadásra kerül, amelyhez fel lett töltve számlakép. Ezt követően elérhetővé válnak azokban a könyvelőprogramokban, amelyek már kapcsolódtak a Cashbookhoz.

Jelentkezz be Cashbook fiókodba. Bejelentkezéshez használd a regisztrációnál megadott email címedet és a regisztráció után beállított jelszavadat. Amennyiben nem emlékszel jelszavadra, kérj egy jelszóemlékeztetőt itt, ha pedig elfelejtetted, hogy milyen e-mail címmel regisztráltál, akkor írd meg az
ügyfélszolgálatunkra, az info@cashbook.hu címre a vállalkozásod nevét és adószámát.

2. lépés

A Beállítás / Alapbeállítások menüpontban másold ki a Számlázz.hu számla átadáshoz szükséges titkos hitelesítő kulcsot.

3. lépés

Jelentkezz be Számlázz.hu fiókodba és válaszd a Beállítások / Fiók beállításai menüpontot.

4. lépés

A bal oldali listában kattints Online pénzügyi adatkapcsolatra.

5. lépés

Itt állíthatod be az új adatkapcsolatot, az Adatküldés ide résznél válaszd ki a Cashbookot, majd illeszd be az azonosító kulcsot, majd add meg a számlák beküldésének kezdetét, a vége dátumát pedig hagyd üresen. A számlák mellett már a kiállított nyugták is átadhatóak a Cashbooknak.

Banki tranzakciók küldésének beállításával az adatok azonnal átkerülnek az online könyvelési rendszerbe. Bankok, ahol elérhető az Autokassza szolgáltatás: BinX, CIB Bank, Erste Bank, K&H Bank, MagNet Bank, MBH Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Wise.

A kívánt beállítások után mentsd le az adatokat.

6. lépés

A Számlázz.hu felülete mutatja, hogy aktív a Cashbookkal a kapcsolat.

A beállítások módosítása után, a következő időpontban (minden óra 08, 23, 38 és 53 percében) a számlák elindulnak a Cashbook-ba.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, ezért kérjük ezekről tájékozódj az alábbi oldalokon:

• könyvelőként: Előfizetéses csomagok (Kezdő, S, M, L, Korlátlan),
• vállalkozásként: Vállalkozói előfizetés.